期权全天240分钟行情，你能看懂几分钟

每天都有人不信我在上周四的后期策略分析，而我还是每天的重复同样的话语。如果你是用赌徒的心态做期权的话，那我无话可说。原因何在，这几天我一直在关注一个朋友的期权交易，每天都是满仓持有，并且是他认为的认购认沽的双向对冲开仓，而且是尾盘持仓过夜，因为是一个朋友，在上证50跌到3700的位置时，我就告诉他可以持仓认沽，有足够的时间价值，可以这么玩，现在只有5个交易日，现在去持有虚值期权过夜，还是重仓，除非有末日期权的爆发，不然这些太虚的期权都打水漂了，这涉及到一个末日期权的模型，如果今天的阅读量超过300的话，明天我会讲一下末日期权及它的玩法。

早盘前言

最近的环保板块以及相关的板块都比较活跃，这就涉及到在下次期权的权重个股的删选和权重会不会发生变化呢，一般情况下是有些变化的，在我刚接触期权的时候，银行和保险的权重占比相当大，其次是证券，消费类，但去年的疫情问题，如果国家想在短时间内盘活的话，只有用消费。用实体，或者是国家支柱的上游版本，或者是金融等都不可能迅速拉动经济，所以只有通过消费，这就是我认为的去年消费类，特别是酿酒的暴涨的原因之一，这也是现在的50权重的消费类股票权重都快赶上银行权重的原因，我去年持有泸州老窖和洋河股份这2只票。那么今年会不会把环保类的股票权重提上去呢，答案是有可能。

9.25集合竞价，我关注的3大指数齐齐低开，但并没有破T-1，而大权重的板块也都是低开，时间静止，这种开盘只有2种结果，说实话都不是我喜欢的开盘节奏，第一种就是今天的这种，高斜率，快速下跌，时间很短，然后急速反弹。第二种就是一二级板块走势出现分化，拉升板块和砸盘板块分布明显，这会导致一天的横盘。由于这2种走势都不是我喜欢的，所以今天基本很少出手，除非出现其他的进场模型。

9.30到9.35一波下跌的行情只持续5分钟就结束，会有很多的交易者被套在最底部，以前我也是其中的一员，但现在基本不会了，如果你知道物极必反，在这种斜率超过70度下跌，如果持续下去的话会有什么结果呢，你想知道的话就点击键盘的“；”这个建，它能告诉你，如果按照70度斜率下跌后，当天的跌幅会达到什么成度。

这里面又有一个细节，上证380在9.41分时还在下跌，而上证50并没有下跌，这个时候你就要警觉是不是见底了，（以前有讲过的见底模型），用板块和个股验证一下，9.41的时候，消费板块没有继续下跌，时一级板块的银行和保险带动的，在结合个股，也是一样的，在配合斜率角度过大，综合来看这个位置就有可能见底，激进者就可以进去。

上面的见底模型时一个细节问题，第二个细节问题也会影响进场时间的，大家可以将指数调成2日分时图来看，按“shift+2”，就可以看到当天的分时图9.44分就破新高的，而不是9.56分，这会影响判断做突破者交易的进场时机的，虽然这2种模型和细节我都看出来了，但都不是我喜欢的进场模型，所以我没有进场，我的进场点位是在10.14分， 有人会问那么高你也敢买进去，是的，我知道点位很高，但那个时候已经破新高后的破T-1日，上证50和上证380同步，但风险过高，所以我就制定了仓位和持仓时间的。我的第二次进场时10.55，这个昨天已经讲过了，模型和昨天一样，头肩顶模型，纯形态学配合没有板块的合力拉升，只能下跌了。

如果今天的读者超过300人，我可以每天晒我的交易记录的，而不只是泛泛而讲。

关键语

1. 见底见顶模型。

2. 看懂而不做自己不喜欢的模型，坚守等待自己看懂又喜欢的行情。

参考标的

指数1.（见底位置）

指数2.看2天的分时图细节

对比看，就发现不同点的，对突破着来说这个细节就是致命的。

板块

其实这板块里面也有一个模型的，（为啥银行保险下跌，消费和证券不跟随就不会跌很久，相反，为啥银行保险不涨，消费板块涨飞天，最后指数还是会回到起点呢，这是一个问题，以前就讲过的），这涉及到板块的拉升和砸盘的关系的。

期权

50ETF沽3月3500（早上3分钟行情的82%利润空间）

你能看懂几分钟的行情呢？

50ETF购3月3600（又是50%的利润）

牛熊的转换，如果你的模型不够完善，反应时间不够快，转换的思维不够，你能抓住这波行情利润吗？

总结：做交易还是要坚持一点，做自己认知内的行情，赚自己有把握的钱。

后期策略

1. 随着期权日越来越近，时间价值越来越少，建议后期买偏实值的期权，（末日期权模型除外）。

2. 上证50在3500到3650之间盘整的话，还是建议抓每天的价差行情，不建议持仓过夜抓K线行情。