疫苗神助攻，全球股市狂欢，A股利好利空板块有哪些？

本文主要介绍股市行情，辉瑞、BioNTech宣布新冠疫苗有效率超90%，计划在11月的第三周向FDA申请紧急使用授权，预计在2020年将生产5000万剂疫苗，到2021年将生产多达13亿剂疫苗。

受此消息影响，周一全球主要股指普遍上涨，受辉瑞/BioNTech疫苗利好推动，美国三大股指集体高开，盘中均创历史新高，随后疫情导致市场有所降温，但最终道指仍收涨近3%，创下6月5日以来最大单日涨幅，标普500涨逾1%，上周大涨的纳指跌逾1%。

分化行情之下，航空股、旅游股、邮轮股、石油股等经济重启概念股集体大涨，AMC院线大涨42%，波音涨11.53%，美国航空涨15.23%，雪弗龙涨11.97%，美国运通涨19.05%。

“宅家经济”概念股则大幅下跌，避险资产遭遇大举抛售。现货黄金重挫超5%，跌破1860美元关口。

值得一提的是，公告显示，早在疫情严重的3月份，复星医药就公告了将与BioNTech（拜恩泰科）合作开发mRNA疫苗。

1、两市重回万亿成交量，近200亿北向资金抢筹

11月9日，上证指数收盘涨1.86%，报3373.73点；深证成指涨2.19%，报14141.15点，盘中创出逾5年新高；创业板指涨2.96%，报2814点，创3个月新高。

时隔两个月，两市成交额再度突破万亿，达10835亿元；北向资金净流入196.98亿元，创年内新高。

分析认为，美国大选的结果刺激了半导体、航运、有色等板块的走强，同时证券等行业也因为市场牛市的预期受到市场的追捧。前期比较热闹的新能源车板块相对较弱，也反映出市场板块轮动的节奏。

2、猪肉价格跌跌不休 机构预测10月CPI或时隔42个月再破“1”

10日上午，国家统计局将公布10月份居民消费价格指数(CPI)。多家机构预计，10月CPI或下行破“1”。中新经纬客户端梳理发现，如上述预测兑现，CPI将时隔42个月重回1%以下。

中金公司认为，猪价回落拖累CPI大幅下行。10月农业部猪肉平均批发价格环比反季节下跌，同比增速转负。中金公司还指出，28种重点监测蔬菜价格同比增速与上月持平，7种重点监测水果价格同比增速较上月改善。主粮价格平稳。房租、旅游等服务价格或缓慢改善。预计10月CPI同比增速从上月1.7%降至0.5%左右。

3、广发证券投行大调整！撤销两大部门、设立投行委

11月9日晚间，广发证券公告称，广发证券投行将撤销投行业务管理总部、投资银行部，设立投行业务管理委员会。调整后，投行业务管理委员会下辖六个一级部门及相关行业、区域业务组等。

值得注意的是，被监管重罚后，广发证券在资本市场也不受待见。截至目前，广发证券的市盈率(TTM)为13.38倍，在券商股中排名倒数第一，其港股市盈率更是低至7.71倍。

不过，股价低迷的广发证券今年引来了两大股东连续大举增持。

4、暴涨仍在继续！人民币5个月大涨8% 一度升破6.55！

人民币兑美元汇率还在继续强势升值。11月9日，离岸人民币兑美元汇率一度升破6.55关口，续刷2018年6月以来新高。截至16:30，在岸人民币兑美元收报6.5728，较上一交易日涨487个基点；离岸人民币兑美元汇率也涨超400个基点至6.55附近。

1、疫苗

新冠疫苗研发生产持续推进、配送设施需求或大增

辉瑞公司9日表示，其开发的新冠疫苗在第三阶段试验中取得了较高有效性，公司股价在盘前交易应声大涨。另据媒体报道，澳大利亚杰特公司已与阿斯利康制药公司和澳大利亚政府签订合同，将从9日开始在澳大利亚生产总计3000万剂新冠病毒疫苗。

银河证券刘晖认为，国内包括出境人员、医务人员、学校学生等在内的新冠疫苗优先接种群体约有2.97亿人。装疫苗用的玻璃瓶不是普通玻璃，而是化学性质稳定的硼硅玻璃，新冠疫苗瓶需求有望推动药用玻璃行业向中硼硅玻璃升级。此外，除了mRNA疫苗以外的传统疫苗运输需要低温，对冷链资质要求高。

相关公司：

山东药玻（600529）是国内中硼硅模制瓶龙头，

正川股份（603976）拟募资4亿元投入中硼硅药用玻璃生产项目；

冰轮环境（000811）拥有全温差领域领先技术，冷链可用于医药运输；

英特集团（000411）具备化学药品、生物制品、中药材、诊断试剂、疫苗等诸多产品的经营资质。

2、有色铜

流动性持续释放带动铜价上涨

铜具有较强的金融属性，货币宽松政策有望带来铜价上涨周期。2020年新冠疫情以来，拜登及民主党一直积极推动更高额的新一轮经济刺激计划，并计划任命美联储鸽派官员布雷纳德为财政部长，预计未来美国或将持续释放流动性对冲疫情影响，流动性周期上行有望带动铜价继续上涨。

相关公司：

中信建投建议关注铜矿资源龙头标的。

西部矿业：玉龙二期投产即，铜矿自给率增至100%。

云南铜业：铜业务高占比，受益铜价弹性。

3、有色铝

美国大选尘埃初定，电解铝将继续受益于全球通胀交易

美国大选尘埃初定，全球通胀交易有望进一步加速，本轮电解铝行业盈利改善的持续性较强，建议关注A股电解铝板块重估配置机遇。

相关公司：

安信证券建议重点关注产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份和天山铝业。

4、有机硅

有机硅大厂突发事故、行业供应偏紧格局或将加剧

据媒体报道，中天氟硅厂区9日突发事故，现场浓烟。中天氟硅目前拥有有机硅单体产能12万吨，并拥有下游中间体、室温胶、高温胶、硅油生产能力。

根据有色金属工业协会硅行业分会统计数据，截至2019年，我国有机硅单体生产企业主要有10家左右，合计年产能309万吨，产量230万吨。中信证券认为，近期国内有机硅市场下游纺织需求增加、海外高温胶减产订单向国内转移，供应端短期尚未新增产量释放，供需错配推动行业价格持续提升。

相关公司：

东岳硅材（300821）、三友化工（600409）的有机硅单体产能分别为25万吨、20万吨。

5、覆铜板

国内覆铜板迎来涨价潮、下游需求旺盛望支撑价格继续上涨

据行业网站报道，近日国内覆铜板迎来涨价潮。11月9日，国内覆铜板巨头建滔发布涨价通知，通知指出鉴于覆铜板原材料，玻璃布、环氧树脂等价格暴涨，且供应紧张，导致公司覆铜板生产成本不断上升，即日起对所有材料销售价格调整。而在11月6日，山东金宝也发布过涨价通知，涨价原因几乎如出一辙。此前，月初部分覆铜板（CCL）厂商也已进行提价（或进行提价准备），提价幅度为10%。

近期覆铜板上游铜箔、环氧树脂、电子玻璃布等原材料价格的持续快速上涨，对覆铜板价格形成较强的成本支撑。需求方面，下游汽车、家电消费旺盛使得覆铜板的需求增加，覆铜板的涨价得以顺利实现和传导。家电数据迎来环比改善，且四季度进入销售旺季。随着国内利好政策的不断落地，三季度国内汽车迎来全面回暖。券商认为，5G刺激基站、服务器用板向高频、高速演进，同时汽车电子、消费电子、家电等复苏超预期，覆铜板下游空间扩张确定性高。

相关公司：

华正新材（603186）公司短期覆铜板订单饱满、产能满载，高端产品（H2H3）占比逐步提升。

方邦股份（688020）公司主导产品包括电磁屏蔽膜和到店角膜、覆铜板等，公司正募资投建极薄挠性覆铜板项目及超薄铜箔项目。

6、稀土

需求增加叠加供应担忧、稀土镨钕系价格持续攀升

北方稀土（600111）9日公布的挂牌价格显示，镨钕系价格大幅上调：氧化镨钕报37万元/吨，环比10月份上调1.3万元/吨；氧化钕报40.4万元/吨，环比上调2.8万元/吨；金属镨钕报46.1万元/吨，环比上调1.6万元/吨；金属钕报50.2万元/吨，环比上调3.3万元/吨。

据万得统计，近1个月以来氧化镨钕累计涨幅超5%。百川盈孚表示，国庆后下游企业库存不足，采购量增加，订单集中爆发。此外，今年12月1日将执行的《中华人民共和国出口管制法》，引发中国稀土出口量下降担忧，使最近出口订单增加。

相关公司：

盛和资源（600392）、五矿稀土（000831）等稀土产品