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什么是主题基金?主题基金有什么风险收益特征?

摘要

基金从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。那么什么是主题基金?主题基金有什么风险收益特征?

基金从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。那么什么是主题基金?主题基金有什么风险收益特征?
什么是主题基金?
主题基金也叫做概念基金,指主要投资于某一个主题或者概念的行业的基金,主题基金不是严格按照全球行业标准划分的行业基金,而是根据经济的发展,将某个主题作为挑选行业股票投资的标准。
一般来说,主题基金分为两类,一类是行业主题基金,比如消费主题基金,医药主题基金等,还有一类是概念主题基金,比如国企改革概念基金、5G概念基金等。
	什么是主题基金?主题基金有什么风险收益特征?
主题基金有什么风险收益特征?
1、投资于小盘股的基金居多。88%的主题基金都主要配置于小市值公司,投资小盘股的风险一般也要高于大盘股。
2、成长风格占主。大部分主题基金目的在捕捉特定领域的成长机会,所以主题基金在投资风格上都有明显的成长偏好,超过75%科技主题基金都为成长风格的基金。仅有约9%的基金在投资风格上比较偏价值,而这些基金中有近93%都投资于包括农业、资源等实体经济主题。
3、在行业和地域配置上较为分散。几乎90%的主题基金都在行业上较为分散,有近75%的基金在区域配置上较为分散,因为大多数主题基金在契约中对主题定义比较宽泛,地域和行业配置也有可能随着时间和趋势的变化而变化,所以需要投资者仔细的分辨和跟踪。
4、费率较高。无论是主动还是被动,主题基金的费率水平都高于全市场产品,而较高的费率水平往往会对基金的长期业绩表现造成一定的拖累。
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