三胎概念领涨两市 鼎龙文化、美吉姆等强势涨停

今年的6·1儿童节，早盘A股相关概念股掀涨停潮。戴维医疗大涨逾14%领涨板块，康芝药业、延江股份涨逾9%。其中，金发拉比已实现二连板，鼎龙文化三连板，美邦服饰8天5板，高乐股份4天3板，鼎龙文化、美吉姆、爱婴室、美邦服饰、金发拉比、贝因美、高乐股份强势涨停。


截至午盘，同花顺三胎概念板块大涨3.38%，多只概念股涨停。

消息面上，中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。就积极应对人口老龄化、调整生育政策等问题，会议作出重磅部署。具体内容包括实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施；发展老龄产业，推动各领域各行业适老化转型升级；对婚嫁陋习天价彩礼等进行治理等。受此消息刺激，昨天A股相关概念股票已经出现尾盘异动，港股三胎概念股集体拉升。经过一个晚上的发酵，微博#三孩政策会带来哪些改变#、#你怎么看开放三孩政策#分别获得3.9亿、4.4亿阅读，合计讨论超过17万条。

华泰策略：中长期来看，三胎政策影响三大方面，经济潜在增长率、人口老龄化压力、消费多极化趋势。回溯单独二胎、全面二胎主题投资，持续时长0.5-3个月，当前流动性环境优于前两轮，本轮三胎主题表现或好于前两轮。受益于政策落地，三胎主题关注7条主线：1）母婴生活用品，如母婴连锁店、纸尿裤及上游（SAP、ES纤维等）；2）母婴医疗保健，如胎监及护理仪器、辅助生殖、儿童用药等；3）奶制品，如奶粉等；4）婴幼儿教育；5）母婴服饰；6）玩具、少儿动漫等；7）MPV产品占比高的汽车等；可挖掘主题与消费“多极化”崛起（新世代占比进一步提升）和消费“第二次”下沉（低线城市、县域乡村生育率相对更高）相关性较高的机会。