疫苗专杀韭菜

本文主要介绍股票新闻，辉瑞的疫苗是一颗炸弹，炸得全球资本市场狂欢，更炸得特朗普想骂街：孩子都渴死了，奶才来。如此精准的卡点，如此绝妙的市场配合，加上传统建制派政客的围堵，全美主流媒体的封杀，即使贵为美国总统，某些时候也发不了声。

正好国内今天也出了一则消息，市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，蛇打七寸，美团、京东和阿里等互联网公司纷纷大跌。

在国内资本市场，很多研究员会把一家上市公司的商业模式，用一句话概括出来，比如茅台是平价永远买不到的硬通货。

很直白，硬通货是某种意义上的货币，平价买不到，也含蓄点名了茅台神话破灭的时候，就是能很轻松买到茅台的时候。

对于美团，则是“对于餐饮企业的一种税收”，也很形象，它能帮餐饮企业无形地扩大，一方面降低成本，解决房租的问题。

但是租金，可不止房租这一种。

十年前的福布斯中国富豪榜，清一色的房地产大佬，彼时的房地产，有个更好听的称唿——基建。

作为经济压舱石的房地产，后来却成为经济发展的绊脚石，因为无处不在的高昂租金。

时代的车轮滚滚向前，一代老基建，也会被新基建拍死在沙滩上。这个新基建，不是别人，正是互联网。

中国是诞生大型互联网公司的温床：

人多——适合当APP测试小白鼠；

法律意识淡薄——即使侵犯隐私也没人较真；

勤奋——互联网公司上项目，一周就能从对手那里copy出来；

爱赚快钱——还有比聚集流量更来块钱的方式吗？

十年时间，中美就成了全球互联网的两极，互联网取代房地产，成为中国的新基建，也顺理成章。

只不过任何模式的税收的本质都是一样的：此路是我开，此树是我栽，要想从此过，留下买路财。

资本以某种形式凝聚，在初期会野蛮生长，当成长为一个庞然大物之时，一不小心就会漏出獠牙。

所以不管是民主党金主的医药界用疫苗支持拜登，还是前期蚂蚁上市被紧急刹车，再到天猫蒋凡事件，想控制舆论的微博遭到约谈，到今天的平台经济反垄断，本质上都是权力和资本的双头怪的相爱相杀。

只不过双头怪谁压制谁，就至于制度问题了，这就是“制度自信”四个字的真正含义。

回到市场，疫苗也专杀韭菜。

昨天一篇欢腾，到今天的常规操作的高开低走，今年这一幕已经无数次上演：重大消息导致的一致预期，当天很大概率套人，反而是扭扭捏捏的平开，经常能拉中阳线。

原因是本次疫情最直接利好的板块，生意模式大多一般，电影板块是现金流差，难以持续出爆款，民航板块是重资产，且业绩受到油价、汇率和客座率三大因素影响。

拉长K线也能看到，这俩板块里面，基本都是博弈短期资金，或许短期依然会有股价冲高，但是都算不上长牛板块。

从三季度公募基金的配置比例，也能对今年剩下时间做出指导意义：

 

前三季度公募超配行业是食品饮料、电子（消费电子为主）、医药、电气（新能源），低配的行业是银行、非银金融、公用事业。

或者年底最直接的方法是不买今年涨幅大的，不管是行业二选一还是个股二选一，因为大幅上涨很大概率会过头。

今天分享的机构电话会议涉及的公司有：恒生电子、复星医药、有机硅、中国太保、禽养殖行业、华帝股份、万达电影、豆神教育、山西汾酒、埃斯顿等。