CPO概念盘中强势上扬  传媒板块大幅走高

CPO概念13日盘中强势上扬，截至发稿，华是科技“20cm”涨停，博创科技、中际旭创涨超10%，新易盛涨约7%，天孚通信、锐捷网络、深科达、长电科技等涨超5%。
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行业方面，AI对硬件需求持续增加，除了英伟达GPU芯片销量火爆外，交换机及光模块、光芯片、光模块DSP芯片等也迎来强劲需求，主要驱动力来自于两个方面，一方面是需求量的大幅增长，另一方面是技术变革带来的量价齐升。根据产业链调研，近期交换机及800G光模块加单情况明显。
传媒板块13日盘中大幅走高，影视股表现亮眼，截至发稿，幸福蓝海大涨超15%，奥飞娱乐涨停，芒果超煤涨超7%，中国电影、慈文传媒、上海电影、华谊兄弟、万达电影等涨超5%。此外，中国出版亦涨停，中视传媒、中国科传涨近8%。

中原证券指出，对比历史单月表现，猫眼专业版数据显示2023年6月国内票房41.32亿元，仅略微低于2019年6月的41.86亿元，排在历史第二位；并且历史数据显示7月与8月的单月票房普遍高于6月，2023暑期档剩余时间仍有较大的票房释放潜力。截至目前，2023年7月1日-10日票房已超30亿元，相比2018年和2019年同期分别增加了27.7%和94.0%，在后续将上映的重磅影片带动下，进一步夯实全年票房的增长动力。建议关注受益于电影市场整体回暖的院线公司以及暑期将有影片上映的影视内容公司，建议关注：万达电影、中国电影、光线传媒。
白酒板块13日盘中反弹走高，截至发稿，泸州老窖、舍得酒业涨超5%，迎驾贡酒、口子窖、水井坊等涨逾4%，山西汾酒、五粮液、今世缘等涨超3%，贵州茅台亦拉升。

国海证券指出，近期白酒板块的回调主要受宏观层面的担忧，而非针对白酒，当前白酒从基本面、业绩面、趋势面和估值层面看均具备上涨空间。行业当前仍处于淡季，销售端波动对酒企全年任务影响程度较小，终端调研反馈基本面变化意义不大，线性外推易将恐慌情绪放大，实际客观增速表现仍较优，预计5-6月增速延续1-4月较快趋势，证伪了市场的担忧。
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