半导体新一轮涨价潮 利好相关产业链股

随着上游原材料成本持续上涨，半导体新一轮涨价潮来临，机构称，全球市场供需失衡的情况可能会持续到2022年。
5月17日，全球半导体巨头意法半导体发布涨价函称，当前的半导体短缺危机依然很严重，公司在满足订单方面仍面临重大挑战，尤其是材料成本进一步上升，公司将于6月1日起对全线产品进行涨价。同时，因成本持续上涨，台系MCU(微控制器)厂商盛群自4月1日统一调涨报价15%后，将在8月调涨第二波，此前盛群发布通知称，暂停接2022年订单。据不完全统计，2021年二季度以来，已有超30家半导体公司发布“调价函”，涨价幅度在10%-30%之间，而涨价缘由大多与上游原材料成本持续上涨有关。

Counterpoint预测称，多个行业的半导体需求旺盛，供需失衡的局面将持续，至2022年时芯片价格将再涨至少10%-20%。业内人士称，今年以来，在半导体行业整体缺货的背景下，不少企业趁机疯狂备货、囤货，也加大了行业紧缺现象。中金研报指出，此次芯片缺货有望驱动全球半导体行业维持较高的景气周期，同时在国产替代趋势下，国内晶圆、封测、设备厂商有望迎来快速发展。此次芯片缺货可能对芯片设计企业运营造成一定影响，但由于头部芯片设计企业和晶圆厂商、封测厂商具有更强合作关系，更有可能在危机中获得芯片，从而扩大市场份额。
东吴证券指出，在当前全球半导体市场供不应求的情况下，本土芯片设计产业链有望速产品的市场拓展，提升产品的价值量或出货量，从而充分受益于半导体市场的高景气行情，建议关注：富满电子、明微电子、晶丰明源、新洁能、圣邦股份、芯朋微、斯达半导、全志科技、士兰微、思瑞浦、瑞芯微、上海贝岭等标的。