重磅利好出台 BIPV概念拓日新能、森特股份等上涨

今天早盘BIPV概念大幅上涨，指数涨幅超过7%，启迪设计、嘉寓股份两只个股20%涨停，广田集团、清源股份、拓日新能等多只个股涨停，森特股份已经连续3涨停，今年累计涨幅超过3倍。光伏龙头股隆基股份早盘涨逾3%。


消息面上，近日国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。根据文件，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%学校医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%，于7月15日前报送能源局新能源司。BIPV作为实现碳中和、碳达峰目标的重要一环，近年来得到诸多产业支持政策，今年已有三十余个地区发布未来3年~5年绿色建筑规划，14省明确建设“BIPV”相关补贴。比如5月28日湖南省人大常委会发布绿色建筑发展条例公开征求意见稿，意见指出鼓励金融机构帮助绿色建筑项目拓宽融资渠道，形式可包括提供保险、贷款、绿色信用债以及提供金融服务等。随着我国能源使用结构的转变，BIPV　将成为光伏产业中快速发展的子市场之一。
森特股份是BIPV概念龙头股之一。3月4日晚公司公告，控股股东、实际控制人刘爱森等多方拟合计转让27.25%股权给隆基股份，交易对价总额为16.35亿元，成为第二大股东，本次转让价格12.50元/股。隆基股份此次收购协议，有望依托森特的渠道优势和设计施工能力，加速　BIPV产品的推广。自此，森特股份股价开始狂飙之路，3个多月时间从10元下方涨至最新34.76元。另外深圳能源年内涨幅超72%位居次席，主要因碳中和概念大涨；南玻A涨近40%位居第三位，江河集团、隆基股份均涨逾20%。机构最关注的概念股是隆基股份，有43家机构评级，一致上涨空间接近10%。此外，明阳智能、天合光能均有10多家机构评级，其中明阳智能上涨空间超51%。

光大证券认为，规模化推进分布式光伏建设不仅利于实现资源集约开发，亦便于并网消纳工作的实施，分布式光伏市场有望在试点方案的刺激下加速提升，光伏全产业链将受益；此外，规模化推进亦有利于有着资源和资金优势的央/国企及民营龙头切入分布式开发市场，整合资源并提升市场集中度。