核电等新能源板块走高 氢能概念股拉升

受“十四五”现代能源体系规划发布利好刺激，特高压、风能、储能、光伏、核电等新能源板块23日盘中集体走高，截至发稿，特高压板块方面，风范股份、太阳电缆、汉缆股份等涨停，麦克奥迪涨逾7%，许继电气、平高电气涨幅超5%；风能板块方面，吉鑫科技、华电重工、粤水电、浙江新能、中利集团、长城电工等涨停，大金重工、天能重工涨逾8%；储能概念方面，震裕科技涨逾10%，金智科技、冠城大通、咸亨国际、首航高科等涨停，春兴精工涨逾9%；光伏概念方面，北玻股份、上海天洋等涨停，宁波能源涨逾9%；核电板块方面，兰石重装、华电重工、海鸥股份等涨停。

国家发改委、国家能源局近日印发《“十四五”现代能源体系规划》。《规划》提出，加快发展风电、太阳能发电。推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进。提升终端用能低碳化电气化水平，到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。试点开展绿色电力交易，加快完善天然气市场顶层设计。完善原油期货市场，适时推动成品油、天然气等期货交易。
受氢能产业发展中长期规划出台消息提振，氢能概念股23日盘中强势拉升，截至发稿，恒光股份“20cm”涨停，昇辉科技大涨超18%，恒华科技、致远新能涨幅超15%，亿华通涨逾12%，兰石重装、华电重工、雪人股份、粤水电、浙江新能、京城股份等逾10股涨停。

3月23日，国家发展改革委、国家能源局联合印发 《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》。《规划》提出，到2025年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供应链和产业体系。氢能示范应用取得明显成效，清洁能源制氢及氢能储运技术取得较大进展，市场竞争力大幅提升，初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排100-200万吨/年。
中信证券指出，2021年随着示范应用政策的落地，氢能企业对补贴金额和产品定价更为明确，燃料电池车产业链订单显著增加。在产业中长期规划及“双碳”目标的激励下，地方政府和国企也有望积极推进氢能项目和“减碳”应用的落地。我们预计燃料电池车2022年新增量有望达到8000～10000辆的水平，其中氢能重卡无论是在补贴金额还是在应用场景上都有明显的推广优势。按中汽协统计数据，今年前两月燃料电池车产销量同比增长超过2倍。我们预计2022年客车/重卡/物流车销量将分别达到1000/3500/4500辆。此外，制氢、电解槽及储/运/加产业链设备出货量也将随车辆放量而加速，产业发展有望按下快进键。