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半导体板块再度走强 智能电网概念持续走高

摘要

半导体板块4日盘中再度走强,截至发稿,概伦电子、华大九天涨超16%,安路科技涨逾11%,大港股份、中晶科技涨停,东微半导涨逾8%。值得注意的是,大港股份已连续三个交易日涨停,华大九天自7月29日上市以来持续走高,目前股价已突破105元,较32.69元的发行价已大涨超220%。

半导体板块4日盘中再度走强,截至发稿,概伦电子、华大九天涨超16%,安路科技涨逾11%,大港股份、中晶科技涨停,东微半导涨逾8%。值得注意的是,大港股份已连续三个交易日涨停,华大九天自7月29日上市以来持续走高,目前股价已突破105元,较32.69元的发行价已大涨超220%
半导体板块再度走强  智能电网概念持续走高
消息面上,美国提出5年内为半导体行业提供527亿美元补贴的“芯片与科学法案” ,2022年7月19日、7月28日,美国参议院、众议院分别以64票赞成对33票反对、243票赞成对187票反对,通过了该“芯片与科学法案”,该法案在总统拜登签署后即可生效。法案目的是强化美国本土的晶圆厂建设,减少对亚洲制造商的依赖。扶持对象以全球龙头芯片制造企业为主,如英特尔、三星、台积电和格芯等,通过补贴以及四年25%的投资税收抵免等措施鼓励其在美国建设先进芯片制造工厂。法案同时规定受到芯片法案资助的公司十年内禁止在中国大陆、伊朗、朝鲜和俄罗斯建设或扩建先进晶圆厂
中信证券认为,国内28纳米及以上成熟制程扩产或暂不受影响,否则将冲击全球芯片供应链、加剧缺芯并打击美国本土设备供应商。中国大陆目前是美国半导体设备企业销售的第一大地区,中国大陆与美国设备企业在成熟制程领域仍具有充分合作的基础。国内目前扩产中28纳米及以上仍占主流,成熟制程部分受到完全封锁的可能性较小,扩产或不受影响。同时在扩产过程中,为保障供应链安全,有望积极引入设备国产化
国家电网年内在建项目总投资将突破万亿元。“双碳”背景下,8月4日特高压和智能电网概念持续走高,截至午间收盘,Wind特高压指数大涨3.46%,通光线缆20cm涨停,大连电瓷、白云电器、国电南自、保变电气涨停,汇金通、平高电气一度涨近9%,金冠电气、派瑞股份、国电南自等纷纷冲高
半导体板块再度走强  智能电网概念持续走高
国家电网8月3日发布全力推进重大项目建设情况,表示将全力做好电网扩投资工作,加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设,年内在建项目总投资将突破万亿元。截至目前,Wind特高压行业已有11家公司披露上半年业绩预告,其中5家预增。主营输变电业务的特变电工预告上半年净利润下限金额最高,达到68亿元。具体看,特变电工预计2022年上半年度实现净利润68亿元至72亿元,同比增长119%到132%。
中金公司研报认为,集中式+分布式新能源带动电网升级改造,特高压、配电网智能化是重点方向。新能源大基地建设需配套特高压通道外送,预计2022到2023年或迎来特高压核准高峰,前期、核准、建设节奏有望提速,同时4.55亿kW风光大基地规划或进一步带来新增外送通道需求。配电网为分布式电源消纳主战场,中金认为主动配电网、企业级源网荷储一体化微电网或代表未来分布式智能电网发展方向,建议关注电网二次设备、一二次融合设备、微电网等机会

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