芯片概念盘中再度爆发 猴痘概念走势活跃

芯片概念5日盘中再度爆发，截至发稿，芯原股份、睿创微纳“20cm”涨停，国芯科技涨超15%，华大九天涨近13%，华峰测控、龙芯中科涨超10%，南方精工、新洁能、大港股份等涨停，晶方科技、斯达半导涨约8%。值得注意的是，大港股份已连续4个交易日涨停。

消息面上，近日，美国白宫在一份声明中称，美国总统拜登将于下周二正式签署《芯片与科学法案》，将提供约527亿美元（约合人民币3558亿元）的资金补贴美国半导体产业；另外，还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策，相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元（约合人民币5854亿元）。
中信证券指出，当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。我们认为，中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。
猴痘概念5日盘中走势活跃，截至发稿，人福医药、华仁药业涨幅超7%，长春高新、众生药业、博拓生物等涨超5%，之江生物涨逾4%。
消息面上，当地时间8月4日，美国卫生与公众服务部部长泽维尔·贝塞拉宣布猴痘疫情为美国突发公共卫生事件。
当天，美国白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔在简报会上表示，目前美国已经提供了超过110万剂的猴痘疫苗，运送剂量超过60万剂，此外还订购了550万剂的额外剂量，为了加强疫情监控，针对猴痘的测试能力也从每周6000次增加到80000次，联邦也与地方政府合作，确保各地社区获得需要的资源。
首创证券指出，检测方面，目前已有多家公司猴痘检测试剂上市且获得欧洲CE认证，建议关注之江生物、达安基因、凯普生物、热景生物、仁度生物、普门科技、安旭生物等。疫苗方面，目前海外有2款有效疫苗分别是Jynneos（2019年获批的新一代猴痘和天花疫苗）和ACAM2000（二代天花疫苗，能有效地预防猴痘），国内国药集团中国生物有天花疫苗储备，国内非复制性痘苗正在研发中，建议关注百克生物、万泰生物。