信创板块20日盘中再度活跃 半导体板块盘中发力走高
信创板块20日盘中再度活跃,截至发稿,冠捷股份涨超10%,吉大正元、英飞拓、中国长城、榕基软件等涨停,金山办公、中国软件涨超7%,竞业达涨约6%。值得注意的是,英飞拓已连续7个交易日涨停,竞业达近12个交易日已大涨近150%。
信创板块20日盘中再度活跃,截至发稿,冠捷股份涨超10%,吉大正元、英飞拓、中国长城、榕基软件等涨停,金山办公、中国软件涨超7%,竞业达涨约6%。值得注意的是,英飞拓已连续7个交易日涨停,竞业达近12个交易日已大涨近150%。
昨日晚间,竞业达在对深交所关注函的回复中指出,公司业务结构未发生重大变化。公司主营业务是以具有自主知识产权、自主品牌的技术、产品和整体解决方案为智慧教育、智慧轨道行业提供产品与服务。在智慧教育领域,公司业务产品主要包括智慧教学与校园、智慧招考、数字职教解决方案;在智慧轨道领域,主要为视频综合业务系统、综合安防系统。公司研发、生产、销售模式及所处行业环境均未发生重大变化。
中信建投证券表示,行业信创有望提速,推荐关注两大方向:1)服务器及相关配套:无论是行业还是党政信创,均需要服务器,未来信创服务器及其相关配套的占比有望进一步提升,建议关注:海光信息、海量数据、卓易信息、中国软件等。2)产品商业化竞争力较强的公司:经历过商业市场检验,信创市场有望给公司带来新的增长点,建议关注:纳思达、金山办公、广立微等。
半导体板块20日盘中发力走高,截至发稿,天德钰“20cm”涨停,晶华微涨超15%,康强电子、通富微电、大港股份等涨停,芯源微涨逾9%,华海清科、华亚智能涨超8%,北方华创涨近6%。
有分析指出,随着“双碳“政策的推动,新能源车、光伏发电和工业领域对于半导体材料的需求井喷。以SiC、GaN为代表的第三代半导体应用落地,技术逐步成熟,产能持续扩张,成本快速下降,在手机快充、新能源车、通讯、工业等市场放量增长。同时,2022年半导体需求结构进一步分化,国产化持续推进,国内厂商有望把握海外厂商产能紧缺的机遇,提升自给率。
中邮证券表示,从国内市场看,半导体产业正处于机遇期,持续看好替代逻辑主线:1、半导体设备材料:北方华创、中微公司、华海清科、安集科技、沪硅产业等;2、半导体设备零部件国产化加速,看好零部件板块投资机会,标的方面建议关注:富创精密、新莱应材、江丰电子、华卓精科(拟上市)、万业企业、正帆科技;3、EDA:华大九天、广立微、概伦电子。另外,从估值层面看,半导体行业估值已经回落至历史低位,当前PE(TTM)38倍,等待下游需求企稳信号,将是半导体板块较好的配置时点。
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