信创板块20日盘中再度活跃 半导体板块盘中发力走高

信创板块20日盘中再度活跃，截至发稿，冠捷股份涨超10%，吉大正元、英飞拓、中国长城、榕基软件等涨停，金山办公、中国软件涨超7%，竞业达涨约6%。值得注意的是，英飞拓已连续7个交易日涨停，竞业达近12个交易日已大涨近150%。

昨日晚间，竞业达在对深交所关注函的回复中指出，公司业务结构未发生重大变化。公司主营业务是以具有自主知识产权、自主品牌的技术、产品和整体解决方案为智慧教育、智慧轨道行业提供产品与服务。在智慧教育领域，公司业务产品主要包括智慧教学与校园、智慧招考、数字职教解决方案；在智慧轨道领域，主要为视频综合业务系统、综合安防系统。公司研发、生产、销售模式及所处行业环境均未发生重大变化。
中信建投证券表示，行业信创有望提速，推荐关注两大方向：1）服务器及相关配套：无论是行业还是党政信创，均需要服务器，未来信创服务器及其相关配套的占比有望进一步提升，建议关注：海光信息、海量数据、卓易信息、中国软件等。2）产品商业化竞争力较强的公司：经历过商业市场检验，信创市场有望给公司带来新的增长点，建议关注：纳思达、金山办公、广立微等。
半导体板块20日盘中发力走高，截至发稿，天德钰“20cm”涨停，晶华微涨超15%，康强电子、通富微电、大港股份等涨停，芯源微涨逾9%，华海清科、华亚智能涨超8%，北方华创涨近6%。

有分析指出，随着“双碳“政策的推动，新能源车、光伏发电和工业领域对于半导体材料的需求井喷。以SiC、GaN为代表的第三代半导体应用落地，技术逐步成熟，产能持续扩张，成本快速下降，在手机快充、新能源车、通讯、工业等市场放量增长。同时，2022年半导体需求结构进一步分化，国产化持续推进，国内厂商有望把握海外厂商产能紧缺的机遇，提升自给率。
中邮证券表示，从国内市场看，半导体产业正处于机遇期，持续看好替代逻辑主线：1、半导体设备材料：北方华创、中微公司、华海清科、安集科技、沪硅产业等；2、半导体设备零部件国产化加速，看好零部件板块投资机会，标的方面建议关注：富创精密、新莱应材、江丰电子、华卓精科（拟上市）、万业企业、正帆科技；3、EDA：华大九天、广立微、概伦电子。另外，从估值层面看，半导体行业估值已经回落至历史低位，当前PE（TTM）38倍，等待下游需求企稳信号，将是半导体板块较好的配置时点。