CPO概念17日盘中强势拉升 中船系概念股持续走高

CPO概念17日盘中强势拉升，截至发稿，联特科技涨逾12%突破200元大关，中京电子涨停，仕佳光子涨逾8%，中际旭创涨超6%，天孚通信、光库科技等涨超4%。

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联特科技今日涨超10%再创历史新高，年内已累计大涨约440%。值得注意的是，公司15日晚间在公告中指出，CPO是在AI应用等大算力应用场景下光模块的技术和产品演进的方向之一，但目前CPO相关产品开发还处于初期阶段，技术的成熟及市场的规模化应用还尚需时日，也存在诸多不确定性和风险，公司能否实现技术突破和完成技术成果的产业化及商业化存在不确定性。公司CPO相关的开发项目暂未形成收入，对公司未来业绩的影响存在不确定性。
近日，中船系概念股持续走高，截止今日午间收盘，以近3日数据统计，中船汉光累计上涨近36%，昆船智能、中船防务、中国动力涨幅也均超20%。消息面，据中国船舶集团经济研究中心观察，近日5年船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美元，同比增长了27.6%，已达到新船价格的95%。此外，工信部统计数据显示，今年一季度全国承接新船订单1518万载重吨，同比增长53%。

华西证券近日研报指出，当前造船行业基本面处于20年一轮的船舶大周期与订单高增长、业绩即将兑现的小周期，民船方面是周期复苏逻辑。而中船系的大部分船厂产品包括军船和民船，军品本身应具备较高估值溢价，此外我国军舰建造具有较高水平，已出口至巴基斯坦、泰国等一带一路多个沿线国家，未来军贸空间广阔。此外，板块公司PB均处于较低水平，板块有望迎来业绩与估值共振。
军工板块非常活跃，在带动下近5万亿的国防军工板块明显拉升，天海防务、煜邦电力等纷纷大涨。

中信建投证券近日表示，目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，具备显著投资价值，随着新一轮的景气上行和产能扩张，行业有望重回上升通道，预计二季度下旬板块出现拐点。推荐细分赛道龙头公司，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。
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