传媒板块1日盘中走势活跃 人工智能概念再度走强

传媒板块1日盘中走势活跃，截至发稿，唐德影视涨超13%，世纪天鸿涨逾12%，中国出版、南方传媒、电广传媒、广电网络、奥飞娱乐、文投控股等涨停，皖新传媒涨超9%。机构表示，当前传媒板块估值位于近十年57%分位，游戏、出版位于55%分位，主要公司估值基本在20-30x区间，再度进入配置区间。

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中信建投证券指出，近期英伟达受大模型公司需求带动，一季度数据中心业务超预期，上游算力需求超预期。此外，微软近期将Copilot与Windows系统结合，ChatGPT发布移动版，AI应用渗透率与移动化趋势明显。上游算力需求的旺盛，叠加产业快速发展，将直接带动AI应用。
人工智能概念1日盘中再度走强，截至发稿，恒信东方“20cm”涨停，荣信文化涨超17%，新致软件、光云科技、汉仪股份涨超13%，景嘉微、同花顺等涨超10%，金自天正、科大讯飞、东易日盛、新智认知等涨停。

平安证券指出，北上深作为“中国城市人工智能发展指数百强榜”前3名的城市，积极响应国家相关决策部署，相继发布人工智能利好政策。试验区、先导区的建立将发挥其示范效应，加速国内人工智能的技术攻关和应用落地。当前，我国通用人工智能在各行各业的应用落地如火如荼，行业上市公司纷纷下场推进大模型的应用，科大讯飞等公司推出了自研的大模型，金山办公等公司积极将大模型技术应用于公司的产品中。我国AIGC产业链迎来空前的市场机会。我们持续看好AIGC产业链。标的方面：1）算法推荐科大讯飞；2）应用场景推荐金山办公，建议关注拓尔思、彩讯股份、航天宏图、远光软件；3）算力推荐浪潮信息、紫光股份、中科曙光、源杰科技、龙芯中科、海光信息，建议关注寒武纪、景嘉微；4）网络安全强烈推荐启明星辰，推荐深信服和绿盟科技。
酒类股1日盘中反弹走高，啤酒表现亮眼，截至发稿，惠泉啤酒涨超8%，盘中一度触及涨停；兰州黄河涨超5%，重庆啤酒、珠江啤酒等均走强；白酒股亦拉升，山西汾酒涨近5%，泸州老窖涨近4%，五粮液、贵州茅台涨超2%。

对于啤酒，开源证券指出，全年餐饮场景修复、需求复苏，啤酒仍有望保持较高景气度。行业景气度依然较好，受益于餐饮复苏、场景修复，高端化势头良好，高端啤酒格局或仍有新变化，临近啤酒旺季、消费有望回补。4月软饮料产量同比增9.5%，受益于场景修复、旅游出行恢复、餐饮需求复苏等多方面因素。积极关注2023年二季度旺季餐饮恢复下补偿性消费和渠道补库存带来的价量提升。
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